北京時間11月13日，興業銀行正式發行首支境外綠色金融債券，同期發行的有美元和歐元兩個品種，即6億美元三年期定價3M LIBOR+85BP，3億歐元三年期定價3M Euribor+85BP。由此，興業銀行成為了中資商業銀行中首家完成境內境外兩個市場綠色金融債發行的銀行，同時亦成為全球綠色金融債發行余額最大的商業金融機構。

 

　　興業銀行首支境外綠色債券受到了包括眾多責任投資人在內的國際投資者的積極認購，在簿記過程中，美元品種峰值訂單獲3.6倍認購，歐元品種峰值訂單獲3.2倍認購。其中，歐元品種14日在盧森堡綠色交易所完成掛牌儀式。

 

　　據了解，本次債券發行以興業銀行香港分行為主體，并首次開展歐洲市場正式交易路演，創造了股份制銀行雙幣種發行、雙品種綠色認證、雙交易所上市、跨時區定價等多項紀錄。投資者類型包括主權基金、保險、資管、基金以及專業綠色投資人等。此次發行，既是興業銀行在歐洲市場的首次亮相，也充分體現了國際市場對中資機構的高度關注和認可。

 

　　根據興業銀行此次發布的綠色債券發行框架，本次債券募集資金將全部用于支持境內外綠色金融項目投放，項目類型涵蓋可再生能源、低碳及低排放交通、能效提升和可持續水資源管理等四類符合國際標準綠色項目的融資和再融資。該發行框架獲得了國際氣候與環境研究中心(CICERO)的最高級“深綠”評價，得到了氣候債券倡議(CBI)和香港品質保證局(HKQAA)的雙重綠色認證，并直接服務和推動6項聯合國可持續發展目標(SDGs)的實現。

 

　　作為國內綠色金融先行者，2016年，興業銀行即在境內市場首發500億元人民幣綠色金融債，目前境內綠色金融債余額達800億元人民幣。

 

　　今年是興業銀行成立30周年、采納赤道原則10周年，經過30年創新發展，興業銀行已成長為綠色金融領先、具有一定國際影響力的現代金融服務集團。11月13日，興業銀行與盧森堡證券交易所簽署戰略合作協議，將以綠色金融等領域合作為契機架起中國銀行間市場與境外投資者之間的橋梁。本次債券歐元品種在盧森堡綠色交易所掛牌上市，是雙方戰略合作邁出的第一步。

 

　　“本次境外市場綠色金融債的發行，不僅體現了興業銀行貫徹落實綠色發展理念的積極舉措，更展示了中國商業銀行推進全球可持續發展的主動作為，加深了境外投資者對中國應對氣候變化和發展綠色金融的了解和認識。未來興業銀行將通過持續性綠色債券的發行，在綠色金融理念、技術、業務等方面與國內外機構開展更廣泛深入的交流與合作，攜手支持和促進綠色產業發展，實現經濟、社會和環境效益共贏。”興業銀行計劃財務部總經理李健表示。

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