發揮境內外聯結優勢 降低企業融資成本 興業銀行香港分行助力企業出海融資

　　近期，興業銀行發行境外債券頻傳佳音。

　　2017年12月4日，興業銀行香港分行資本市場債券承銷團隊聯動興業銀行西安分行，順利完成西安國際陸港投資發展集團有限公司3年期2億美元私募債項目落地交割。此次發行美元債券募集的資金將全部用于絲綢之路經濟帶設施、第十四屆全運會基礎設施及配套工程等項目建設，助力該企業的“一帶一路”國際化布局。

　　就在一周前的11月27日，興業銀行資金營運中心、投資銀行部和香港分行在香港聯合舉辦“債券承銷投資一體化”及“FICC產品客戶推介會”，獲得眾多企業熱烈響應。

　　中國“一帶一路”倡議的實施，為中國境內企業“走出去”提供了難得的歷史機遇，企業金融服務需求也隨之增加。隨著境外投資者對中國企業債券認可程度的提升和對投資需求的升溫，中資企業發行境外債券的規模也逐步擴大，這對國內商業銀行債券承銷的專業及創新能力提出了更高要求。

　　今年以來，興業銀行發力境外債券承銷業務，充分利用總行和內地分行深厚的客戶合作基礎，發揮境內外機構聯動優勢，憑借香港分行債券承銷團隊的專業服務能力，成功在境外債務資本市場占據一席之地。近半年來,興業銀行香港分行債券承銷已成功落地諸多里程碑式項目。其中，在2017年底市場發行環境比較波動的情況下，香港分行成功逆市發行青島城投境外債項目，協助發行人發行3年期3億美元、5年期5億美元浮動利率債券，最終吸引近百投資者和超過22億美元訂單量，專業承銷能力獲得發行人的高度好評。2017年11月，興業銀行投資銀行部、資金營運中心、香港分行及福州分行聯動完成“承銷+投資+代客資金交易”業務，實現跨條線、總分行聯動的全面客戶服務，順利完成三盛集團1.35億美元的境外債項目。

　　興業銀行香港分行債券承銷團隊負責人表示，發行海外債券有助于拓寬企業境外機構融資渠道，補充中長期資金，有效降低整體融資成本，香港作為一帶一路的“超級聯系人”，是中資外債發行與流通的主要場所之一，興業銀行將繼續做好金融創新，通過“境內+境外”、“商行+投行”等模式，為企業提供境內外發債、產業基金、并購融資、資產證券化、資本市場融資、貿易融資、跨境金融產品等多元化金融服務方案。