全國首批支持“一帶一路”中期票據成功發行

　　近日，記者從興業銀行了解到,該行成功主承銷“伊寧市國有資產投資經營有限責任公司2017年度第一期中期票據”。本期債券注冊金額15億元，首期發行6億元，期限3年，債項評級為AA級，發行利率5.09%，低于市場上同期發行的同評級同期限其他債券，有效降低了發行人融資成本。

　　本期債券是全國首批支持“一帶一路”中期票據之一，其成功發行標志著銀行間債券市場在推進“一帶一路”戰略實施上的創新突破。新疆維吾爾自治區位于陸上絲綢之路經濟帶核心區。伊犁哈薩克自治州是新疆向西開放的窗口，連接我國內陸地區和中亞地區核心城市，是歐亞大陸橋的橋頭堡。伊寧市作為伊犁哈薩克自治州的首府，是絲綢之路經濟帶的重要城市。

　　據介紹，伊寧市國有資產投資經營有限責任公司承擔了伊寧市大部分基礎設施建設和公用事業運營任務，為“一帶一路”戰略實施提供了直接服務和重要保障。本期債券的募集資金將部分直接用于伊寧保稅物流中心項目的建設，該保稅中心未來將在中國-中亞貿易中發揮重要作用。

　　總部位于海上絲綢之路核心區福建省的興業銀行，近年來，依托集團綜合化多牌照經營優勢，積極融入并抓住“一帶一路”戰略實施帶來的歷史機遇，制定了“一帶一路”整體發展規劃，加大機構布局和資源投入，已基本實現“一帶一路”規劃涉及省市分支機構全覆蓋，并通過“境內+境外”“商行+投行”等模式，創新通過債務融資工具、產業基金、信托、貿易融資、跨境金融產品等為企業提供多元化金融服務方案。

　　2015年，該行積極參與發起設立國內規模最大的絲路專項基金——“絲綢之路黃金基金”，該基金計劃設立規模1000億元，將募集、管理一個母基金和若干子基金，進一步發揮黃金的金融屬性，助推人民幣國際化，進而提升“一帶一路”戰略的輻射力。尤其值得關注的是，隨著去年以來匯率波動加大，進出口型企業對匯率避險產品的需求增強，該行運用遠期、掉期、貨幣掉期、期權等衍生產品為客戶規避日益增加的匯率波動風險，僅2016年就達成交易金額近2000億元，有力地幫助了眾多企業對沖匯率風險、鎖定財務成本。

　　興業銀行表示，在本期債券注冊和發行過程中，銀行間市場交易商協會給予了大力支持，相關工作高效推進，確保債券募集資金按時到位，對發行人“一帶一路”項目建設的資金需求提供了有力保障。

　　未來興業銀行將擇機在人民幣交易活躍的、文化背景較為接近的或該行具有一定比較優勢的“一帶一路”地區(如東南亞)探索設立分支機構，穩步構建國際化服務網絡。該行董事會之前已審議通過在香港設立興銀國際控股有限公司，旨在發揮集團聯動作用，為企業“走出去”提供存款、結算、融資、證券業務等多元金融服務，在“一帶一路”戰略實施過程中發揮更大作用。